崔忠付：2018中國冷鏈物流回顧與2019展望

【中國制冷網(wǎng)】今年是改革開放四十周年，“物流”從概念正式傳入，到發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，走過了四十年的發(fā)展歷程。四十年來我國人民生活水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)收入日益增加，對生活品質(zhì)的追求也從吃飽逐漸到吃好，消費(fèi)的升級也推動了我國冷鏈物流從無到有的發(fā)展過程。

　　今年也是北京奧運(yùn)十周年，2008年可以說是我國冷鏈產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快軌的元年，一批批冷鏈物流企業(yè)自此如雨后春筍般成立壯大。國家有關(guān)部門和各地政府對冷鏈物流業(yè)高度重視，相繼出臺多項產(chǎn)業(yè)政策并配套財政資金予以扶持。我國冷鏈物流水平相應(yīng)得到了很大的提升，這十年應(yīng)該講是我國冷鏈產(chǎn)業(yè)從小到大的十年。

　　從無到有，由小及大，40年來隨著中國經(jīng)濟(jì)的騰飛和全民食品安全意識的增強(qiáng)，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在2018年呈現(xiàn)出許多積極的變化。

　　一、冷鏈物流基本面持續(xù)向好。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預(yù)測，2018年我國冷鏈物流需求總量將達(dá)到1.8億噸，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%。冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到3035億元，比上年增長485億元，同比增幅19%。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備水平進(jìn)一步提升，2018年全國冷庫總量將達(dá)到5238萬噸（折合1.3億立方米），新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。從冷庫新增的區(qū)域來看，武漢、杭州、福州、濟(jì)南、重慶、大連等城市增幅明顯，反映出二三線城市消費(fèi)的快速崛起。截止2018年三季度，全國冷藏車保有量為16.42萬輛，新增冷藏車2.4萬輛，同比增長33%，增幅顯著。此外不完全統(tǒng)計，2018年國內(nèi)新開通鐵路冷鏈線路近20條，鐵路冷鏈運(yùn)量超過160萬噸，極大豐富了運(yùn)輸手段，降低了冷鏈成本。

　　二、多領(lǐng)域政策涉及冷鏈凸顯產(chǎn)業(yè)價值。商務(wù)部、中國物流與采購聯(lián)合會等8部門出臺《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點的通知》、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃》和《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》等多個政策文件中提及冷鏈，“冷鏈物流”滲透到越來越多領(lǐng)域的政策規(guī)劃里面，這表明冷鏈物流作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當(dāng)中，整個冷鏈產(chǎn)業(yè)的價值和地位愈發(fā)凸顯。

　　三、冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化體系更加完善。2018年中物聯(lián)冷鏈委新申報《食品冷鏈物流溫度控制要求》等兩項國家標(biāo)準(zhǔn)，開展《生鮮宅配作業(yè)規(guī)范》《冷庫能效設(shè)施評估指標(biāo)》等四項標(biāo)準(zhǔn)制訂，此外還參與了《冷鏈貨物空陸聯(lián)運(yùn)通用要求》等多項標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。值得一提的是，由中物聯(lián)冷鏈委作為第一起草單位的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，2018年已完成實地調(diào)研工作，同時組織多次研討會，對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行反復(fù)修改，即將進(jìn)入征求意見階段。以上這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺實施，將會助力我國冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化水平更上一個臺階。

　　四、冷鏈物流市場集中度明顯提高。2018年我國冷鏈物流企業(yè)之間整合、并購、重組等事件相比以往要更多、動作也更大，無論是中外運(yùn)冷鏈和招商美冷之間的內(nèi)部整合，還是萬緯物流并購太古冷藏，亦或是順豐和夏暉之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，總之我們看到，是市場這支無形之手，促使企業(yè)之間有了改變的內(nèi)生動力，冷鏈物流市場集中度將得到一定程度的提升?；仡櫭绹?、日本等國家的冷鏈物流發(fā)展歷程，同樣是在經(jīng)過無數(shù)次整合之后形成現(xiàn)在的穩(wěn)定格局，我們今天的變化與它們有很多相似之處。

　　五、出現(xiàn)全國性服務(wù)能力的冷鏈企業(yè)。隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，全國性連鎖超市、便利店的擴(kuò)大，客戶對冷鏈物流企業(yè)的輻射半徑、物流時效要求越來越高，市場的需求催生出像榮慶物流、順豐冷運(yùn)、京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)物流等一批具備全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)，通過布局全國性冷庫節(jié)點，拓展中小城市運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，延伸最后一公里配送能力，統(tǒng)一全鏈條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等，贏得客戶的信任和青睞。

　　2018年中國經(jīng)濟(jì)形勢面臨下行壓力，中美貿(mào)易戰(zhàn)對食品進(jìn)出口業(yè)務(wù)帶來沖擊，在這種情況下，我國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長，取得諸多積極變化，著實令人欣慰。同時我們也要正視我國冷鏈產(chǎn)業(yè)面臨的新問題。

　　一、冷鏈物流營商環(huán)境有待優(yōu)化。眾多冷鏈倉儲企業(yè)反映，土地資源空間不足成為企業(yè)發(fā)展壯大的根本困難，同時由于房產(chǎn)稅、土地使用稅及附加稅繳納額度太高，且抵扣項較少，導(dǎo)致企業(yè)承受較大的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。此外，冷鏈企業(yè)在業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新中遇到融資難等多重因素的影響。

　　二、部分地區(qū)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)失衡。一方面，部分農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地仍舊存在冷鏈最初一公里配套設(shè)施不足，產(chǎn)地預(yù)冷設(shè)施和冷庫偏少、標(biāo)準(zhǔn)偏差的問題。另一方面，局部省市又存在冷庫盲目過量建設(shè)，功能定位落后于市場需求，導(dǎo)致冷庫市場供大于求或者供需無法匹配的現(xiàn)象，截止10月底全國共有超過200萬噸冷庫面臨招租問題。

　　三、企業(yè)利潤空間進(jìn)一步壓縮。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研統(tǒng)計，當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)的平均凈利潤率僅在3%－４％左右，且仍在不斷壓縮。一部分冷鏈物流企業(yè)賠本賺吆喝，也有的企業(yè)不惜主動放棄既有業(yè)務(wù)斷臂求生。在各項成本逐年上升的客觀因素下，如何尋找新的利潤增長點，是所有從業(yè)者要思考的問題。

　　四、誠信缺失、監(jiān)管缺位問題突出。冷鏈行業(yè)的高速發(fā)展，不能掩蓋由于誠信缺失和監(jiān)管缺位造成的違約成本低的事實，這會造成冷鏈行業(yè)價格戰(zhàn)、單方毀約、應(yīng)收賬款高企、企業(yè)監(jiān)管成本高、企業(yè)融資難等一系列問題。當(dāng)前國家發(fā)改委主導(dǎo)、中物聯(lián)冷鏈委深度參與的冷鏈行業(yè)失信治理工作已全面啟動，冷鏈物流行業(yè)誠信體系建設(shè)迫在眉睫，行業(yè)既要有白名單，也要有黑名單。

　　五、冷鏈物流人才短缺嚴(yán)重。首先冷鏈行業(yè)缺乏制定戰(zhàn)略和運(yùn)營管理方面的人才，中物聯(lián)冷鏈委《2018冷鏈行業(yè)人力資源報告》中顯示，當(dāng)前行業(yè)既有理論基礎(chǔ)又具備實操能力的高級管理人才不足2000人。其次是缺乏掌握冷鏈專業(yè)技能的人才，隨著社會年齡結(jié)構(gòu)的改變和人力成本的逐年增加，智能化成本冷鏈行業(yè)新趨勢，這種情況下行業(yè)急需一批懂得“冷、鏈、物、流”的新型專業(yè)人才。

　　新的時期，我國冷鏈物流的主要問題已經(jīng)從基礎(chǔ)服務(wù)能力不足轉(zhuǎn)向應(yīng)對更高層次的市場挑戰(zhàn)，需要國家有關(guān)部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)共同努力解決。

　　大家也應(yīng)當(dāng)看到，經(jīng)濟(jì)在平穩(wěn)增長、消費(fèi)在不斷升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程在加快、中產(chǎn)階級數(shù)量在增多、食品安全意識在提高……這一些列因素推動著冷鏈行業(yè)邁向新的發(fā)展階段，應(yīng)對新的發(fā)展趨勢，探尋新的發(fā)展機(jī)會。

　　一、水大魚大，冷鏈?zhǔn)袌鲂枨罂臻g旺盛。2018年我國大閘蟹市場規(guī)模逼近1000億元，像這樣的高附加值產(chǎn)品熱銷成為帶動大眾消費(fèi)升級的蝴蝶效應(yīng)，對于冷鏈的刺激也是立竿見影。2018年我國進(jìn)口食品總額將首次超過700億美元，20年來增長15.2倍，進(jìn)口食品背后冷鏈潛力巨大。與此同時，隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生很多新機(jī)遇。

　　二、冷鏈行業(yè)規(guī)范程度將越來越高。今年8月份我國爆發(fā)了大面積的非洲豬瘟疫情，有關(guān)部門為了防止全國性傳染，控制南北豬肉價格差異，要求改調(diào)豬為調(diào)肉，即由原來的活豬運(yùn)輸改為屠宰之后的全程冷鏈運(yùn)輸，這很大程度上改進(jìn)了冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)范程度。另外，從明年起社保將由稅務(wù)部門征收，此舉也會提升冷鏈企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營。加上《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺，冷鏈行業(yè)門檻將越來越高，市場秩序得以改善，企業(yè)在公平的環(huán)境里展開競爭。

　　三、人才是冷鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型升維的關(guān)鍵。冷鏈物流行業(yè)處于市場快速變化的浪潮當(dāng)中，企業(yè)要想發(fā)展壯大，需要能夠及時引領(lǐng)和改變方向的舵手，敢打、善打硬仗的管理人才和掌握新技術(shù)的專業(yè)人才。企業(yè)要通過校企合作、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、管培生、走出去培訓(xùn)等方式，加強(qiáng)對企業(yè)人才的儲備和培養(yǎng)，同時要考慮以股權(quán)激勵、業(yè)務(wù)分紅等手段留住人才。

　　四、新技術(shù)裝備引領(lǐng)冷鏈行業(yè)變革。物流行業(yè)的本質(zhì)是降本增效，在人工、土地等成本只會漲不會降的前提下，唯有新技術(shù)和新裝備的應(yīng)用，才能驅(qū)動冷鏈企業(yè)做大做強(qiáng)。自動分揀、智能倉儲、無人機(jī)送貨、新能源汽車、大數(shù)據(jù)補(bǔ)貨、人工智能等，將在短時間內(nèi)普及到冷鏈物流行業(yè)，這是企業(yè)今后必然的選擇，企業(yè)在這方面要早做規(guī)劃和投入。